Кросрегіональні сервіси для фармбізнесу: Україна-Казахстан

Андрій Горбатенко, асоційований партнер, Юридична компанія "Правовий Альянс"

Євген Бровко, Partner, Business Consulting, UPharma Consulting LLC

Компанії, що надають професійні послуги клієнтам з фармацевтичної індустрії, особливо відомим світовим виробникам, вибудовують свої бізнес-процеси таким чином, який максимально відповідає потребам клієнта. Це стосується не тільки розуміння специфіки фармацевтичного бізнесу, а й специфіки регіональних ринків, на яких вона представлена, а також процесів, які відбуваються на тому чи іншому ринку.

З урахуванням того, що в більшості випадків фармацевтичний бізнес носить транснаціональний характер, і наші клієнти - міжнародні фармацевтичні компанії, потребують юридичного супроводу не тільки в Україні, але і в інших країнах СНД, ми організували мережу юридичних фірм, яка дає нам можливість відслідковувати тенденції державного регулювання даного ринку в країнах СНД, а також успішно реалізовувати транснаціональні проекти для наших клієнтів, включаючи забезпечення централізованого юридичного супроводження в регіоні СНД і прилеглих країнах.

На сьогоднішній день мережа покриває такі юрисдикції, як Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Монголія, Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан.

Протягом останніх п'яти років Правовий Альянс неодноразово брала участь в проектах, пов'язаних з різними юрисдикціями регіону СНД. Це, перш за все, проекти в області заснування представництв, адаптації внутрішніх політик фармацевтичних компаній до вимог локального законодавства, перевірки контрагентів. Актуальними для міжюрисдикційного консультування як і раніше залишаються трудові питання, питання комерційної діяльності, укладання договорів, оподаткування, розвиток портфеля об'єктів інтелектуальної власності, управління ним і його захист, реклама і промоція, питання взаємодії з медичними фахівцями, а також особливості діяльності представництв.

Зважаючи на зростаючу кількості запитів наших клієнтів, пов'язаних з маркетуванням лікарських засобів в Казахстані, ми можемо зробити висновок, що ринок лікарських засобів даної країни, безумовно, є одним з найбільш привабливих в регіоні СНД. В першу чергу, такий інтерес обумовлений його динамічним зростанням, а також порівняно простим механізмом виведення продукції на ринок.

На сьогоднішній день ми бачимо тенденцію до посилення державного регулювання ринку лікарських засобів в Казахстані. Наш досвід дозволяє сподіватися, що таке регулювання буде сприяти нівелюванню несприятливих економічних явищ, які зараз спостерігаються в Казахстані, і вони не позначаться негативно на його економічній привабливості.

За даними ДК «Ремедіум», UPharma Consulting, фармацевтичний ринок Казахстану є найбільшим і структурованим в Центральній Азії, а також одним з найбільш розвинених серед ринків країн СНД. При цьому, його розміри і якість бізнес середовища поступаються ринкам країн Центральної та Східної Європи, але можна спостерігати консолідацію і розвиток серед місцевих виробників, дистриб'юторів та аптечних організацій.

Основною проблемою місцевого виробництва фармацевтики є слабка технологічна база, в зв'язку з цим закордонні компанії займають близько 90% ринку в грошовому вираженні.

І хоча в Казахстані є три заводи, сертифіковані за міжнародними стандартами GMP (належної виробничої практики), всі вони розвиваються в якості проектів зарубіжних інвесторів. Лідер місцевого виробництва, компанія Santo була сформована в результаті придбання міжнародної фармацевтичної Групою Polpharma заводу Хімфарм в 2008 році. Інвестиції турецьких компаній привели до створення двох інших стратегічно важливих місцевих виробників - Nobel AFF і Abdi Ibrahim Global Pharm. Лідером же по роздрібних продажах на фармацевтичному ринку Казахстану протягом останніх років є французька компанія Sanofi-Aventis, що володіє більше 5% ринку в грошах.

Табл. 1. Топ-10 компаній на фармацевтичному ринку Казахстану з продажу в 2016 році (Джерело: Vi-Ortis, UPharma Consulting)

Сегмент недорогих лікарських засобів (менше 1 долара) в Казахстані традиційно належить місцевим виробникам, в той час як ціни зарубіжних компаній є набагато вищими.

Фармацевтичний ринок Казахстану почав стрімко розвиватися з 2010 року на тлі поліпшення купівельної спроможності населення. Але економічні проблеми і знецінення національної валюти, які розпочалися в 2014 році, сильно позначилися на аптечних продажах, в результаті чого ринок «просів» в доларах на 16% в 2015 році і на 10,5% - в 2016 році. При цьому в 2016 році, було видно зростання ринку в упаковках (Джерело: Vi-Ortis, UPharma Consulting).

Роздрібний сегмент, представлений в Казахстані майже 6 тис.аптек, зайняв в 2016 році 64.6% загального фармацевтичного ринку. Аптечні мережі в країні - в основному не великі, однак спостерігається планомірне збільшення їх часток в сегменті і очікується, що до 2020 року вони контролюватимуть близько 80% комерційного ринку фармацевтики. Найбільшим дистриб'ютором фармацевтики в Казахстані є компанія «Медсервіс Плюс», що включає 17 філій по всій країні.

Державна підтримка є одним з ключових стимулів зростання фармацевтичної промисловості Казахстану, оскільки державні закупівлі складають 35% всього ринку. Однак, в 2014 році, через девальвацію національної валюти, державні витрати на медикаментозне забезпечення почали знижуватися і госпітальний ринок за підсумками року зменшився на 14%. У 2015 році зниження досягло 7.6%, а в 2016 - майже 28%. Значна частина госпітального ринку Казахстану (64,6% в грошовому вираженні в 2016 році) відноситься до Єдиного дистриб'ютору - компанії «СК-Фармація», створеному в 2009 році для здійснення закупівлі ЛЗ і медичного обладнання для надання їх установам охорони здоров'я в рамках гарантованого обсягу безкоштовної медичної допомоги (Джерело: Vi-Ortis, UPharma Consulting).

Подальший розвиток ринку Казахстану безпосередньо залежить від стабілізації економічної ситуації в країні і реалізації заходів щодо вдосконалення цієї галузі з боку держави. Великі надії також пов'язані з запуском єдиного ринку лікарських засобів в рамках Євразійського Економічного Союзу (ЄАЕС), очікуваного в 2017 році. Казахські виробники планують збільшити експорт фармацевтичних товарів до країн ЄАЕС до 360 млн. дол. США в рік.